影片讲述曾经遭到前男友的性暴力对待的心理医生秀珍，对陌生男性充满着恐惧和排斥，而她从事的却是心理医生的工作，经常会接触到许多陌生男性，自从遇上一个名为永平的陌生男子，生活竟悄然发生了变化。疑虑，猜忌，恐惧，不信任……一系列让人毛骨悚然的恐惧事件接踵而来，身边每一个人都可疑，最亲爱的人却最陌生…...

神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。国军参谋范龙（梁朝伟 饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖 饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达 饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄 饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了...

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