由于父亲涌井勇吉（寺尾聪 饰）长年被派驻国外，儿子涌井拓郎（二宫和也 饰）经常遭人欺负，叛逆之下，成为了飙车族的成员。在一次驾驶中，因和母亲（大竹忍 饰）发生争执导致车祸发生，母亲当场死亡。得知爱妻去世的消息，勇吉伤心不已，辞去了工作，在爱妻的故乡富野良的一个森林中开了一家叫做“森时计”的咖啡厅。而拓郎则由母亲生前好友朋子（余贵美子 饰）介绍到一家叫“皆空窑”的窑厂学习陶艺。勇吉对儿子心中怀有怨恨...

　　1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰军队到来，令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平（横山幸汰 配音）和7岁的宽太（谷合纯矢 配音）见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去，苏联人的家属来到岛上，不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐，苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友，濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她...